NACHLASS

Umsatzsteuer befreit

NACHLÄSSE ZUVERLÄSSIG UND ZEITNAH BEARBEITEN.

Die Prozesse der Nachlassbearbeitung sind komplex, zeitaufwändig und dringend. Nachlasswerte müssen noch am Tag der Kenntnisnahme vom Tod des Kunden vor unberechtigtem Zugriff gesichert werden. Erforderliche Unterlagen einzuholen und zu prüfen bindet viel Zeit – besonders bei Kleinstengagements ein unverhältnismäßiger Aufwand. Das fordert Ihre Mitarbeiter, auch weil es nicht zu ihrem gewohnten Tagesgeschäft gehört. So wirken sich diese Tätigkeiten nicht nur auf die Leistungsfähigkeit und die Effizienz Ihrer Marktfolge, sondern auf alle Marktbereiche aus.

Karteileichen? Nicht mit Serviscope.

BEI UNS BLEIBT NICHTS LIEGEN!

Unser Expertenteam arbeitet selbst komplexe Nachlässe konsequent und gewissenhaft nach. Dafür sorgt unsere straffe digitale Wiedervorlage. Spätestens nach sechs Monaten ist der Nachlass erfahrungsgemäß abgeschlossen.

Nachlass Bearbeitung SERVISCOPE
Serviscope arbeiten

Wir arbeiten strukturiert und aufwandsorientiert.

Selbstverständlich zahlen Sie als Bank nur für den Aufwand, der wirklich anfällt.

  • Etwa für die einfache Nachlassbearbeitung, bei der die Sterbeurkunde eingereicht und dem berechtigten Erben das Geld entsprechend ausgezahlt wird.
  • Bei sehr komplexen Nachlässen, bei denen die Erben z.B. bereits verstorben oder ins Ausland verzogen sind, ermitteln wir die Erben.
  • Nachlässe, bei denen keine Erben ermittelt werden können oder sich die Erben nicht kümmern, schließen wir ab und übergeben sie dem zuständigen Nachlassgericht.

Flexibles Sourcing

Kosten im Blick

Übrigens: mit uns als verlässlichen Partner an Ihrer Seite haben Sie Ihre Kosten jederzeit im Blick. Sie können Ihre Nachlassbearbeitung komplett an uns auslagern oder von Fall zu Fall entscheiden, ob er durch Ihre Bank oder durch SERVISCOPE bearbeitet wird – ganz nach Bedarf und Personalkapazitäten in der Bank. Dabei arbeiten wir kostengünstig und effizient für Sie, mit kontinuierlich optimierten Prozessen.

Kosten im Blick mit Serviscope

Lagern Sie Ihre Nachlassbearbeitung aus.

Entlasten Sie Ihre Marktfolgeeinheit, indem Sie die Nachlassbearbeitung einfach und flexibel an uns auslagern. Unsere spezialisierten Servicemitarbeiter sorgen für eine schnelle, ordnungsgemäße und vollständig dokumentierte Abwicklung. Wir übernehmen dabei alles von der Erst- und Weiterbearbeitung, über den Kontakt mit den Erben und dem Nachlassgericht, bis hin zur Abschlussbearbeitung. Die hinterbliebenen Konten werden aufgelöst, so dass erst gar keine Altfälle mehr bei Ihnen entstehen. Selbstverständlich dokumentieren wir alle Prozesse in agree21. So behalten Sie die volle Kontrolle und sind immer über den aktuellen Stand der Bearbeitung informiert.

Nachlassbearbeitung für Banken auf einen Blick

Erfahren Sie in diesem Video mehr über die Nachlassbearbeitung und wie Sie vom Outsourcing dieser Prozesse profitieren.

Unsere Services in der Nachlassbearbeitung

ERSTBEARBEITUNG

Verfügungsbeschränkungen beachten

Kundenstammdatenpflege

Meldung nach §33 ErbStG

Produkt-Check

Kondolenzschreiben erstellen (optional)

FOLGEBEARBEITUNG

Rentenrückforderungen bearbeiten

Schriftverkehr mit Erben, Erbenvertretern und sämtlichen Behörden übernehmen

Berechtigungs- und Legitimationsnachweise prüfen

ABSCHLUSSBEARBEITUNG

Abwicklungsaufträge bearbeiten oder beim zuständigen Nachlassgericht hinterlegen

Löschung der Kundenstämme der verstorbenen Person vorbereiten

Abschlussinformation an die Bank senden

Online-Präsentation zur Nachlassbearbeitung

In unseren kostenfreien Online-Präsentationen zeigen wir Ihnen in 60 Minuten unsere Leistungen in der Nachlassbearbeitung. Im Anschluss an die Präsentation bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Fragen zu unseren Services zu stellen.

Online-Präsentation
Waltraud Höfer

Lesetipp: Fachartikel im BankPraktiker

Waltraud Höfer hat vor kurzem einen Fachartikel über zukunftssichere Strategien in der Nachlassbearbeitung bei der FCH-Gruppe veröffentlicht. In ihrem Artikel erklärt sie die großen Herausforderungen der Nachlassbearbeitung im Kontext moderner Entwicklungen und präsentiert effektive Lösungsansätze.

Fragen zur Auslagerung der Nachlassbearbeitung?

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