NACHLÄSSE ZUVERLÄSSIG UND ZEITNAH BEARBEITEN.
Die Prozesse der Nachlassbearbeitung sind komplex, zeitaufwändig und dringend. Nachlasswerte müssen noch am Tag der Kenntnisnahme vom Tod des Kunden vor unberechtigtem Zugriff gesichert werden. Erforderliche Unterlagen einzuholen und zu prüfen bindet viel Zeit – besonders bei Kleinstengagements ein unverhältnismäßiger Aufwand. Das fordert Ihre Mitarbeiter, auch weil es nicht zu ihrem gewohnten Tagesgeschäft gehört. So wirken sich diese Tätigkeiten nicht nur auf die Leistungsfähigkeit und die Effizienz Ihrer Marktfolge, sondern auf alle Marktbereiche aus.
Lagern Sie Ihre Nachlassbearbeitung aus.
Entlasten Sie Ihre Marktfolgeeinheit, indem Sie die Nachlassbearbeitung einfach und flexibel an uns auslagern. Unsere spezialisierten Servicemitarbeiter sorgen für eine schnelle, ordnungsgemäße und vollständig dokumentierte Abwicklung. Wir übernehmen dabei alles von der Erst- und Weiterbearbeitung, über den Kontakt mit den Erben und dem Nachlassgericht, bis hin zur Abschlussbearbeitung. Die hinterbliebenen Konten werden aufgelöst, so dass erst gar keine Altfälle mehr bei Ihnen entstehen. Selbstverständlich dokumentieren wir alle Prozesse in agree21. So behalten Sie die volle Kontrolle und sind immer über den aktuellen Stand der Bearbeitung informiert.
Nachlassbearbeitung für Banken auf einen Blick
Erfahren Sie in diesem Video mehr über die Nachlassbearbeitung und wie Sie vom Outsourcing dieser Prozesse profitieren.
Unsere Services in der Nachlassbearbeitung
ERSTBEARBEITUNG
Verfügungsbeschränkungen bearbeiten
Kundendaten pflegen
ErbSt. Meldung
Produkt-Check
Sperrung von Karten/Online-Banking
Kondolenzschreiben erstellen (optional)
FOLGEBEARBEITUNG
Kontakt mit Erben aufnehmen und offene Fragen klären
Abwicklungsauftrag einholen und Erben legitimieren
erforderliche Erbnachweise sicherstellen und prüfen
Archivierung sämtlicher eingereichter Unterlagen
Beantwortung von Auskunftsersuchen
Korrespondenz mit Erben, Erbenvertretern und Behörden
Einholung und Prüfung erforderlicher Erb- sowie Identitätsnachweise
Bearbeitung von Rentenrückrufen inkl. Schriftverkehr mit den jeweiligen Stellen
ABSCHLUSSBEARBEITUNG
Abschlussinformation an Mandant senden
Prüfung und Bearbeitung von Abwicklungsaufträgen (Umschreibungen, Auflösungen, Kundenlöschung)
ggfs. Hinterlegung beim Nachlassgericht
Online-Präsentation zur Nachlassbearbeitung
In unseren kostenfreien Online-Präsentationen zeigen wir Ihnen in 60 Minuten unsere Leistungen in der Nachlassbearbeitung. Im Anschluss an die Präsentation bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Fragen zu unseren Services zu stellen.
