NACHLASS

NACHLÄSSE ZUVERLÄSSIG UND ZEITNAH BEARBEITEN.

Die Prozesse der Nachlassbearbeitung sind komplex, zeitaufwändig und dringend. Nachlasswerte müssen noch am Tag der Kenntnisnahme vom Tod des Kunden vor unberechtigtem Zugriff gesichert werden. Erforderliche Unterlagen einzuholen und zu prüfen bindet viel Zeit – besonders bei Kleinstengagements ein unverhältnismäßiger Aufwand. Das fordert Ihre Mitarbeiter, auch weil es nicht zu ihrem gewohnten Tagesgeschäft gehört. So wirken sich diese Tätigkeiten nicht nur auf die Leistungsfähigkeit und die Effizienz Ihrer Marktfolge, sondern auf alle Marktbereiche aus.

Lagern Sie Ihre Nachlassbearbeitung aus.

Entlasten Sie Ihre Marktfolgeeinheit, indem Sie die Nachlassbearbeitung einfach und flexibel an uns auslagern. Unsere spezialisierten Servicemitarbeiter sorgen für eine schnelle, ordnungsgemäße und vollständig dokumentierte Abwicklung. Wir übernehmen dabei alles von der Erst- und Weiterbearbeitung, über den Kontakt mit den Erben, bis hin zur Abschlussbearbeitung. Selbstverständlich dokumentieren wir alle Prozesse in agree21. So behalten Sie die volle Kontrolle und sind immer über den aktuellen Stand der Bearbeitung informiert.

Nachlassbearbeitung für Banken auf einen Blick

Erfahren Sie in diesem Video mehr über die Nachlassbearbeitung und wie Sie vom Outsourcing dieser Prozesse profitieren.

Unsere Services in der Nachlassbearbeitung

ERSTBEARBEITUNG

Verfügungsbeschränkungen bearbeiten

Kundendaten pflegen

ErbSt. Meldung

Produkt-Check

Sterbedaten pflegen

Kondolenzschreiben erstellen (optional)

ERBENKONTAKT

Kontakt mit Erben aufnehmen und offene Fragen klären

Abwicklungsauftrag einholen und Erben legitimieren

erforderliche Erbnachweise sicherstellen und prüfen

ggf. zur Entscheidung der weiteren Vorgehensweise an den zuständigen Berater weiterleiten

ABSCHLUSSBEARBEITUNG

Abschlussinfo an Mandant senden

Abwicklungsauftrag abarbeiten;
bei Bedarf Hinterlegung an das Amtsgericht

Online-Präsentation zur Nachlassbearbeitung

In unseren kostenfreien Online-Präsentationen zeigen wir Ihnen in 60 Minuten unsere Leistungen in der Nachlassbearbeitung. Im Anschluss an die Präsentation bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Fragen zu unseren Services zu stellen.

Online-Präsentation

Fragen zur Auslagerung der Nachlassbearbeitung?

VEREINBAREN SIE EINE UNVERBINDLICHE BERATUNG.

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